文/羊城晚报全媒体记者 林曦

京东系的第二家巨无霸上市公司就要来了！9月11日晚间，上交所科创板披露了京东数科招股说明书。经过7年发展，京东数科逐步发展成了一家全球领先的数字科技公司。这也标志着其向科创板“数字科技第一股”又迈近一步。

招股书数据显示，京东数科本次拟发行不超过5.38亿股，占发行后总股本的比例不低于10%。拟募资200亿元。本次发行全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份。此外，京东数科此次发行引入超额配售选择权（俗称绿鞋机制），超额配售选择权最高不超过发行数量的15%，其联席保荐机构和主承销商为国泰君安和五矿证券。高技术投入

上半年科技投入占营收15.67%，公司七成为研发人员天眼查资料显示，京东数科从2013年开始独立运营，至今其核心商业模式已经经历了三次战略演进，即数字金融、金融科技和数字科技。目前该公司估值约2000亿元。

招股书披露，2017年至2019年，京东数科整体营业收入均保持了高速增长，2019年的营业收入达到了182.03亿元，并于2018年、2019年连续两年分别实现盈利1.30亿元和7.90亿元。

2017年至今年6月，公司的毛利率分别为54.69%、64.38%、65.77%和67.08%，呈逐年上升趋势。按照惯例，招股书还首次披露京东数科的收入模式。按照其服务行业和客户类型将其主营业务划分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案三大块，实现了ToF、ToB、ToG的全覆盖。

截至今·年6月，上述三大业务的营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%。其中，京东数科金融机构数字化解决方案营业收入年复合增长率达到100.51%，京东数科政府及其他客户数字化解决方案年复合增长率达到239.05%，创新型业务正在成为驱动京东数科高速增长的关键因素。

今·年1—6月，在新冠疫情爆发及后续影响阶段，京东数科技术研发投入占营业收入比例依然在持续提升，占比高达15.67%，数据显示，该比例已经达到国际互联网科技巨头水平，在科创板年营收超百亿元的公司中（含已申报）仅低于中芯国际位列第二名，在整个A股也达到前5%的水平。

截至今·年6月30日，京东数科共有在岗员工数9989人，其中研发人员及专业人员占到公司员工总数的比例约为70%。根据其招股书，京东数科本次募集资金的72%将直接用于与技术和数字化服务升级相关的项目。

刘强东为实控人

京东数科的收入中约有三成来自京东。

据招股文件还披露了股东结构。从股东来看，宿迁聚合数字企业管理公司持股 36.80%，为第一大股东；京东创始人刘强东个人持有京东数科 8.86% 的股权，为第二大股东；宿迁东泰锦荣投资管理中心持股 7.8%，为第三大股东；京东数科 CEO 陈生强持股 4.23%，为第四大股东。

此外，刘强东还通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制京东数科本次发行前总股本的 41.49%，直接和间接持股共计占本次发行前总股本的50.35%。整体来看，刘强东还拥有74.77%的表决权。按照京东数科2000亿元估值来看，刘强东的持股所创造的财富将达到约1007亿元。

数据显示，2017年-2019年以及今年上半年，京东数科的收入中约有三成来自京东，占比分别为 29.50%、29.08%、29.18%及29.89%。

今年上半年，京东数科拳头产品"白条"和"金条"的营收合计占到总营业收入的比例为43%，合计收入44.3亿元。今·年上半年，京东金条的年度活跃用户数为 1424.17 万户。同期，京东白条的年度活跃用户数为 5544.61 万人。

截至今·年6月末 ，京东数科服务金融机构的大数据风控体系已积累各类模型超过1000个，风险策略超过10万个，日均决策4.7亿次。此外，京东数科拥有自营和联盟媒体点位数超过1500万，覆盖全国超过300座城市以及6亿多人次，向超过500家媒体主提供数字化管理服务，实现线上、线下媒体资源的同步管理和数据协同。

招股书中还披露了京东数科目前持有的金融牌照，包括第三方支付牌照、小额贷款牌照、保险经纪牌照、基金销售牌照等等。

截至目前，京东数科已服务600家银行、保险、基金、信托、证券等金融机构、100多万家小微商户、20多万家中小企业、700多家大型商业中心、超40家城市公共服务机构，营销网络覆盖300多座城市以及超过6亿人次。

来源 | 羊城晚报·羊城派
图片 | 受访者供图
责编 | 孙晶