文/ 羊城晚报全媒体记者 丁玲
又见3000点!7月1日,上证综指突破3000点大关,为3月11日以来首次,收报3025.98点,涨1.38%。
而上半年资本市场表现,则可谓“惊心动魄”,投资者亲历了美股多次熔断、原油期货跌至负数等许多“见证历史”的时刻。不过,A股结构性行情表现亮眼:上半年上证综指微跌2.15%,沪深300微涨1.64%,深证成指上涨14.97%,创业板指大涨35.60%。
具体到行业板块,从申万一级行业表现来看,医药生物板块以42.30%的涨幅位居各板块之首,其次是食品饮料和休闲服务,涨幅分别为27.21%和26.04%。受此影响,医药类基金不仅包揽股票、混合、指数三大基金门类业绩第一,股票、混合类基金中前十名也均为医药类基金。值得注意的是,上半年医药股的涨幅基本都来自于估值提升,目前中证申万医药生物指数的市盈率水平处在近10年的高位,仅次于2015年6月份的牛市高点。
普通股票型最高大赚83.17%
在A股结构性行情下,上半年公募基金整体表现可圈可点。截至6月29日,今年以来普通股票型基金和混合型基金的平均收益率分别达23.45%和15.25%,远超大盘表现。
Wind数据显示,截至6月30日,今年以来369只(AC份额合并计算)普通股票型基金平均收益率达23.45%。其中,表现最好的是创金合信医疗保健行业A,收益率达83.17%;其次是广发医疗保健A,收益率达77.94%,宝盈医疗健康沪港深、工银瑞信前沿医疗、工银瑞信养老产业和工银瑞信医药健康A、中欧医疗创新A和招商医药健康产业收益率也均在70%以上。
从整体来看,表现最一般的普通股票型基金收益为-13.14%,与表现最好的业绩首尾差超95%。
医药基金还包揽股票、混合榜单前十。排名前二十的普通股票型基金中,除富国互联科技和中欧品质消费外,其余18只均为医药主题基金,排名前十的普通股票型基金,更是被医药方面基金包揽。
在混合型基金中,Wind数据显示,截至6月30日,今年以来2828只混合型基金平均收益率达16.08%,其中融通医疗保健行业A表现最好,收益率达73.68%。同样的,排名前二十中,除广发新经济、华泰柏瑞激励动力A和万家行业优选外,剩余17只均为医药主题基金;排名前十的混合型基金,同样被医药方面基金包揽。
羊城晚报记者梳理发现,截至6月30日,主动偏股型基金(包括普通股票型和混合型基金)名称中带有医药、医疗、养老、保健、健康等字眼的基金,今年以来184只医药主题基金平均收益率高达33.26%。
此外,受益于结构性行情的被动指数基金表现也可圈可点,尤其是医药主题ETF。截至6月30日,今年以来上市股票型ETF中涨幅最高的是国泰中证生物医药ETF,涨幅达61.32%,其次是华宝中证医疗ETF,涨幅也达到60.87%。这两只ETF表现远超其他股票型ETF,排名第三的是中证500医药卫生指数ETF,涨幅为48.71%。与医药生物类ETF领涨类似,股票指数基金中医药生物类指数基金也表现居前。截至6月30日,招商国证生物医药今年以来的回报达到66.03%,排名第一。
非医药类基金斩获不俗收益
除了霸屏排行榜的医药主题基金之外, 非医药类基金也斩获不俗收益。非医药的主动权益类基金中,邱璟旻管理的广发新经济,黄兴亮担纲的万家行业优选,许炎掌舵的富国互联科技、韩广哲管理的金鹰策略配置等也斩获60%以上的收益。
另外,广发新兴产业精选、华富成长趋势等偏向成长股投资的基金,国联安优选行业、银河行业优选等行业轮动型基金,也在医药类基金之外,成为斩获不俗收益的重要投资方向。
从上述基金的资产配置看,广发新经济今年重仓持有的计算机、医药生物、食品饮料股票贡献较大;万家行业优选重仓持有的新能源汽车、电子、计算机龙头个股涨幅较大;而计算机、电子、机械设备板块则对金鹰策略配置净值攀升贡献颇丰。
更多的以精选个股、均衡策略的主动权益类基金,同样以较好的净值涨幅为投资者创造了不错的超额收益。
北京一位大型公募绩优基金经理表示,自2016年以来,A股市场开始回归到更加看重上市公司基本面和业绩增长的投资“审美”上来,价值投资的理念得到普及和青睐,而对上市公司业绩增速、经营状况,以及上市公司所在行业的景气度发展趋势,行业竞争格局的深度和前瞻性研究,正是公募基金等机构投资者所擅长的,他们通过对细分行业景气度的提前预判,对行业细分龙头的深挖,通过深度研究在不断创造投资的价值,这也是公募基金超额收益明显的重要原因。
来源 | 羊城晚报·羊城派
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