文/羊城派记者 戴曼曼

12月13日，首单非澳企业澳门莲花债在澳门成功发行。据悉， 本次产品的发行，是首单非澳门注册企业在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“MOX”）登记发行、托管清算、上市交易的境外公司债券。

据悉，本期债券发行金额为2亿美元，票面利率3.7%，债券期限为364天。该项目的境内金融服务机构为中国光大银行广州分行，为唯一境内财务顾问，凭借多年深耕南粤的丰富经验，敏锐捕捉到项目契机。

发行当日，华发集团澳门莲花债券受到境内外投资者热烈追捧，投资机构踊跃认购，中国光大银行也作为投资人积极参与其中，使发行人获得3.65倍的超额认购。在大量订单涌现的情况下，最终定价为票面利率3.7%，足以显示境内外资本市场对于本次华发集团澳门莲花债券的高度支持和认可。

本次债券成功发行不仅打通了非澳企业赴澳门发行债券的融资通道，在粤港澳的资本互联互通方面取得成功突破；同时对于进一步加强大湾区经济、金融领域合作、助力澳门发展特色金融具有重要意义。

来源 | 羊城派
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