文/羊城派记者 陈泽云
A股“监狱风云”再添一员!这回是浔兴股份(002073)实控人王立军。浔兴股份公告称,接到公司实际控制人、原董事长王立军家属通知,因涉嫌内幕交易罪,王立军已被重庆市公安局实施逮捕。
两次高杠杆运作都亏惨了
2016年,王立军通过借款25亿元高溢价受让了浔兴股份25%的股权,之后又以10亿元收购了新三板公司价之链。两次大胆激进的收购让王立军在资本市场声名鹊起,却又最终将自己拖进了泥潭中。
2016年11月11日,浔兴股份发布公告,公司实际控制人变更,创始人施氏家族退出上市公司,将25%的股权作价25亿元卖给了王立军99.9%持股的汇泽丰。每股定价高达27.93元,当时浔兴股份股价仅为12.68元/股,该笔收购溢价率高达120%。
令人瞠目结舌的是,王立军撬动这笔高溢价收购的25亿元竟然都是借来的!2016年11月14日,汇泽丰与祺佑投资、中国农行唐山开平支行签订了《一般委托贷款合同》,祺佑投资向汇泽丰提供25亿元委托贷款用以受让浔兴集团持有的浔兴股份25%的股权,该笔贷款为本次收购资金的主要来源。借款期限为4年,年利率为4.5%。
祺佑投资成立于2016年10月,主要业务为实业投资、投资管理,出资额25.01亿元,其中汇泽丰以有限合伙人出资10亿元,持有39.98%的份额。
完成交易之后,汇泽丰手中的浔兴股份25%股权便全部质押给祺佑投资。今年5月份,公司公告提示这笔质押股票存在平仓风险。而以当初27.93元/股的收购价计算,至今汇泽丰的账面浮亏高达20亿元,浮亏幅度达到80%。
入主浔兴股份不到一年,王立军又将目光瞄向新三板公司价之链,以谋求在“拉链”主业之外,向“跨境电商”跨界转型。2017年9月22日,公司作价10.14亿元完成对价之链65%股权的收购,将之纳入浔兴股份合并报表。
但是,被寄予厚望的价之链却让浔兴股份业绩爆雷了。价之链承诺2017年至2019年的净利润分别不低于1亿元、1.6亿元、2.5亿元。收购完成当年,价之链的业绩承诺就没有兑现,净利润为9686.96万元。2018年,浔兴股份更因收购价之链付出了7.48亿元商誉减值的代价,亏损达到6.5亿元。据浔兴股份披露,价之链原实控人甘情操夫妻携幼子自2018年9月起长期滞留美国,上市公司索赔对赌赔偿难度加大。
公司实控人涉嫌内幕交易
记者注意到,浔兴股份于2018年10月25日收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。截至目前,中国证监会调查工作仍在进行中。
而在2017年,厦门证监局公布了一份行政处罚决定书,处罚书显示,厦门证监局对蔡开福内幕交易浔兴股份股票一案进行了立案调查、审理。
时为资本董事长蔡开福在参与浔兴股份控股权转让事项的过程中,用手机下单买入浔兴股份7万股、成交金额90.01万元,并于2016年11月14日浔兴股份复牌当日全部卖出,获利7.5万余元。审理决定,对蔡开福没收违法所得7.5万余元,并处22.5万余元罚款。这份判决书还曝光了“经蔡开福撮合安排,施某、王立军等人在上海就股权转让事项进行商谈,并达成进一步接触意向”的细节。
而此次王立军被逮捕,涉嫌的罪名同样为内幕交易罪,但具体是否与上述被中国证监会立案调查一事有关,目前尚未有详细披露。
受实控人被逮捕一事影响,原本已经低迷的浔兴股份股价再次大跌。8月12日早盘浔兴股份报4.78元,跌9.98%。开盘后,股价有所回升,收报4.91元,跌幅为7.53%。
截至目前,A股已经有超过10家上市公司的实控人、董事长及高管被公安机关正式逮捕,或被采取强制措施,所涉嫌的罪名包括了非法吸引公众存款、操纵股价、内部交易、行贿、诈骗,甚至故意杀人等等。
来源 | 羊城派
图片 | 唐志顺
责编 | 孙晶